Über uns

Unser Leitmotiv

Für eine seriöse & kompetente Beratung zählt nicht allein die Größe eines Unternehmens, sondern die Nähe zum Mandanten und seinen Beratungswünschen. Diese Nähe ist das Leitmotiv unserer Beratung.

Jeder Mandant wird persönlich, kontinuierlich & kompetent betreut – von unserem Beratern / Vorstand und bei Bedarf einem individuell zusammen gestellten Team aus Fachberatern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Notaren usw., abgestimmt mit Ihnen auf Ihre Bedürfnisse. So sind wir mit unseren Mandanten erfolgreich.

Unser Konzept

  • Eine auf Dauer ausgelegte und partnerschaftliche Beziehung zu unseren Mandanten genießt oberste Priorität. Die Kontinuität in der Betreuung ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
  • Wir handeln konzernunabhängig. Das weltweite Anlageuniversum steht uns dabei für die Kundenbedürfnisse zur Verfügung.
  • Für unsere Mandanten verstehen wir uns als Risikomanager. Dabei ist es uns wichtig, dass unsere Mandanten wissen, wieviel Risiko sie „vertragen können“.
  • Wir suchen nicht das breite Massengeschäft, sondern konzentrieren uns auf die Betreuung weniger ausgesuchter Mandate.
  • Wir verstehen uns als unabhängiger Berater unserer Kunden, ihre Interessen sind unsere Interessen.
  • Wir arbeiten nicht isoliert, für jeden Fachbereich steht als Berater ein qualifizierter externer Spezialist mit profunden Fachkenntnissen zur Verfügung, so dass Sie als Kunde von einem absoluten Maximum an Sachkunde profitieren, egal ob Financial Planning, Vermögensverwaltung, Wertpapierberatung, die Beratung zu alternativen Investment oder Erbschafts- und Stiftungsberatung

Was wir anders machen

Wir richten unser Handeln an traditionelle hanseatische & preußische Werte wie Fairness, Transparenz und Vertrauen. Diese Wertorientierung macht uns und unsere Arbeit so besonders.

Unser Preis

Um unseren Gedanken der neutralen, fairen & damit unabhängigen Beratung im Sinne unserer Kunden leben zu können, können wir Ihnen unsere Dienstleistungen nicht kostenlos anbieten – faire Preise & Transparenz in den Kosten… und Honorargestaltung sind für uns selbstverständlich.